Schwerpunkt des Portfoliomanagements ist eine value-orientierte Anlagestrategie.

Aktien / Aktienfonds

Dies bedeutet die Selektion von Unternehmen, die unter verschiedenen Maßstäben (z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis) als stark unterbewertet einzustufen sind, keine oder nur eine sehr geringe Verschuldung, ein über lange Jahre hervorragendes Unternehmensmanagement aufweisen und durch eine herausragende Marktstellung ein mittelfristig überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential erwarten lassen. Wir sind der Meinung, dass dieser Ansatz, wie in der Vergangenheit auch mittel- bis langfristig weiterhin überdurchschnittliche Performanceergebnisse bei reduziertem Risiko bringen wird. Dieser auch von den sehr erfolgreichen Börsenlegenden Warren Buffet und Andre Kostolany geprägte Ansatz wird in Form von einer klassischen Einzelwerte Strategie sowie einer risikoaversen Stillhalter-Strategie.

Des Weiteren setzen wir bei nach dem wertorientierten Anlagestil aufgebauten Portfolios auch ETFs ein. Unser ETF Anlageuniversum beinhaltet sowohl Länderindizes als auch breit diversifizierte Branchen- (z.B. Pharma, Öl & Gas, etc.), Segment- und Sektorenindizes (z.B. DJ Global Titans Index oder Mid Cap Indizes). Nach unserer fundamentalen Einschätzung verfügen Branchen/Sektoren ETFs teilweise über deutlich bessere Chance/Risiko Profile als reine Länder ETFs.

Ergänzt wird das Portfoliomanagement durch Fonds, die den stringenten Analyseprozess der  FondsConsult Research AG durchlaufen haben. Die Gesellschaft betreut eine Vielzahl institutioneller Anleger, z.B. Banken, Sparkassen und  Versicherungen. Hierdurch wird eine hohe Produktqualität und Objektivität gewährleistet.

Defensive Investments

Auch bei Anleiheninvestments wird ebenfalls ein wertorientierter Anlagestil umgesetzt. Für unseren Kunden managen wir den defensiven Portfolioanteil immer nach den Aspekten Sicherheit kombiniert mit Rendite. Im Vordergrund steht der Kapitalerhalt des Vermögens. Aus diesem Grund greifen wir bei der Zusammenstellung nur auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität zurück. Schwerpunkt bilden Staats- und Kommunalanleihen. Als Beimischung verwenden wir ausgesuchte Unternehmensanleihen. Des weiteren kommen, nach einer intensiven Analyse der FondsConsult Research AG, als Basisinvestments offene Immobilienfonds und Absolute-Return-Fonds zum Einsatz.